Car Marata Šahu u 16. veku imenuje čuvenog ratnika Badžiraa Balala za Pešvu odnosno premijera. Badžirao postaje najveće oružje Marata imperije koju širi kroz neprestane ratne pohode. Jedne noći, u ratni kamp u kojem se Badžirao nalazio sa svojom vojskom, dolazi mistični jahač sa hitnim zahtevom da se spasi važnu tvrđavu koja pripada drugom hindu caru, a koja je pod opsadom Mogula – najvećih Badžiraovih protivnika. On odbija ovaj zahtev u početku ali kada je video ko je zapravo misteriozni jahač – prelepa princeza iz Radžiputa koja je dva dana jahala kako bi ga pozvala u pomoć, predomišlja se. Priceza Mastana je ćerka hindu kralja Radža Šatrasa, a njena majka je muslimanka. Mastani je navikla da dobije sve što poželi, a želela je generala Badžiraa.
Za razliku od Badžiraa, njegova prva žena Kaši bila je meke i tople naravi, apsolutno posvećena I lojalna svom suprugu. Kaši je bila veoma cenjena među Maratima, narod ju je obožavao. Žena, koja je takođe posedovala neverovatnu lepotu, za razliku od Mastane, veoma je držala do tradicije. I pored svih napora, Badžirao nije mogao da porekne svoja osećanja prema Mastani koja mu se zaklela na večnu ljubav. Ona ga prati do palate gde je Badžiraova porodica, predvođenja njegovom majkom Radom, šalje u odaje za kurtizane. Ovoj ljubavi usprotivili su se svi, porodica, Marati narod, sveštenici…Sve su činili da zaustave dvoje ljubavnika ali oni su uvek pronalazili način da budu zajedno plativši, na kraju, visoku cena za ljubav.