Doseljenik sa Srednjeg zapada i ambiciozni romanopisac, Dejvid Tarner (Hamiš Linklejter), preumorni je pustinjak koji piše uputstva za kompjutere. Jedne subotnje večeri, brat Kolin (Deni Kirkvud) ga poziva na tajnu rejv žurku u magacinu u San Francisku. Dejvid nerado pristaje i biva iznenađen kad Kolin zaprosi svoju novu devojku, mladu rejverku Harmoni (Makenzi Firgens). Na žurci uzimaju ekstazi i Dejvid biva gurnut u andergraund svet San Franciska. Slučajan susret sa dugogodišnjom rejverkom Lejlom (Lola Glaudini) u oboma budi davno zaboravljeni osećaj nove mogućnosti u njihovom životu. Ali dok žurka traje, Kolin otkriva tajnu koja može da ugrozi njegov odnos sa Harmoni. Sa izlaskom sunca žurka se završava, ali proteklih 12 sati zauvek je promenilo dvojicu braće.