Početkom 1950-ih, mladić Endel Nelis dolazi u Hapsalu u Estoniji. Napušta Lenjingrad da bi pobegao tajnoj policiji, zapošljava se kao profesor fizičkog vaspitanja i osniva sportski klub za svoje studente. Postaje im očinska figura i podučava ih svojoj najvećoj strasti – mačevanju, što izaziva sukob sa direktorom škole. Ljubomorni direktor počinje da istražuje Endela... Endel uči da voli decu i brine se o njima; većina su postali siročići zahvaljujući ruskoj okupaciji. Mačevanje postaje oblik izražavanja dece i Endel postaje njihov uzor. Deca žele da učestvuju u nacionalnom turniru u Lenjingradu pa Endel mora da odluči da li da rizikuje sve i odvede decu u Lenjingrad ili da na prvo mesto stavi svoju bezbednost i razočara ih.