Lokalna policija se upušta u detaljnu istragu, ali Džefriju se njihove metode čine presporim, pa uz pomoć ćerke šefa policije, plavokose Sendi, odlučuje da na svoju ruku istera istinu na videlo. Prvi tragovi ga vode do Doroti, barske pevačice, a kad ga jednom prilikom ona uhvati u svom stanu, biva uvučen u vrtlog situacija iz kojih se više ne može izvući. Doroti je u bizarnoj vezi sa Frenkom, oličenjem zla...