Nakon pada aviona Edvard Daglas spas pronalazi na ostrvu nastanjenom čudnim stvorenjima koje kontroliše genijalni Dr. Moro. On je naime uspeo da učini nemoguće, da spoji ljudsku i životinjsku DNA.
Modifikovane životinje poprimaju neke ljudske osobine no potpuno su oslobođene zlobe i mržnje. Samo je jedan eksperimenat bio zaista uspešan, dok se ostali hibridi kontrolišu drogama.