Kad su 18-godišnjeg Lorensa uhvatili da prepisuje na završnom ispitu iz matematike, on ne uspeva da se upiše na medicinu i mora da provede leto u kući svog blesavog ujaka. Slučajno upoznaje Profesora – živopisnog ostarelog prevaranta koji ga poziva da se pridruži njemu i njegovoj sarkastičnoj ćerki Sari na njihovom putovanju. Dok putuju zemljom (ostavljajući naivčine za sobom), Lorens od profesora uči drevne prevarantske veštine, a od Sare istinu o ljubavi.