U zamišljenoj prošlosti posle 2. svetskog rata Japan je bio podeljen između dve okupacione sile, jedna od njih je američka, a druga se zove UNION. U devedesetima dvojica mladića i devojka, školski kolege, Hiroki, Takuja i Sajuri, fascinirani su golemim i tajanstvenim tornjem koji je sagradio UNION. Dogovore se da će jednog dana sagraditi letelicu, doći do tornja i otkriti njegovu tajnu. Međutim, projekat je odgođen jer je Sajuri iznenada nestala...