Predstavnik zakona u ruralnom Tenesiju, zarobljen u braku bez ljubavi, šerif Toz posvećuje se svomu radu kako bi postigao zadovoljstvo. Kada upozna Almu Mekejn, ćerku švercera rakije Karla Mekejna, odmah je privučen njoj. Uprkos razlici u godinama, Alma započne vezu sa Tozom, a otac je na to potiče kako bi manipulisala šerifom da mu dopusti da nastavi sa nezakonitim poslom pravljenja viskija.
I dok ga Tozova beznadna zaljubljenost u devojku tera na to da kompromituje svoju profesionalnu etiku, on ugrožava karijeru i brak sa svojom ženom, Elen.