Pripadništvo američkoj vojnoj konjici donelo je Frenku Hopkinsu (V. Mortensen) ugled najboljeg jahača Zapada, ali video je užasavajuće prizore masovnog ubijanja Indijanaca.
Nije više mogao da učestvuje u nasilju nad narodom čije poreklo i sam vuče, te je svoje jahačke sposobnosti odlučio da unovči učestvujući u putujućem šou Bafalo Bila.Tokom jednog nastupa Hopkinsu priđe Aziz (A. Aleksi - Male), izaslanik bogatog arapskog šeika (O. Šarif), i pozove ga da sa svojim mustangom Hidalgom, navodno najbržim konjem Amerike, doputuje u Arabiju i tamo učestvuje u pustinjskoj trci.
Hopkins pristane i uskoro se nađe na arapskom poluostrvu, spreman da pristupi trci koja će se pokazati znatno opasnijom nego što je mislio.