Zatim ćemo kroz seriju flešbekova videti Elinor koja stiže na zabavu medijskog tajkuna Vilijema Rendolfa Hersta, kojoj je prisustvovao veliki broj Holivudskih zvezda. Među zvanicama koje bi praznike trebalo da provedu krstareći, našli su se Ins, njegov menadžer i njegova dosadna ljubavnica, Čarli Čaplin koji je u strahu da je njegova šesnaestogodišnja ljubavnica ostala trudna. Uz to, on se viđa i sa Herstovom suprugom, intrigantnom glumicom Marion Dejvis...