Nezadovoljan svojim poslom, čuveni australijski slikar Bred Morahan (Džejms Mejson) seli se na ostrvo na Velikom koralnom grebenu na kojem žive Ma Rajan, starija žena veštičijeg izgleda, i njena unuka Kora (Helen Miren). Ona je dete prirode, voli da se kupa gola i krade od drugih da bi izdržavala sebe i svoju baku koja se naliva džinom. Ali, kada Kora pozira kao model za Morahana, čak ni gubitak 300 dolara koje Bredu ukrade lutalica Net Keli, ne može da umanji Bredovu probuđenu strast i uzbuđenje koje ponovo oseća prema svom poslu. Međutim, posle svađe sa Korom i rasprave sa Bredom, Ma Rajan slučajno padne sa litice i pogine, ostavljajući slikara i modela u strahu da će biti optuženi za ubistvo...