Zamišljajući sebe u 1890-im godinama, Šerloka posjećuje inspektor Lestrade nakon što je mladenka Emelia Rikoleti, koja se očito ubila pred licem javnosti, ubila i svog muža pred svedocima pre no što je nestala. Nekoliko meseci kasnije Holmsu dolazi Lejdi Karmajkl, koja mu govori da njenom suprugu Ser Justasu preti Emelia. I uz prevaru nametljivog Moriartija, Holms pokušava da reši Enigmu, uz neočekivanu pomoć Votsonove supruge Meri i dokazima o zaveri koja uključuje pola populacije u zemlji.