Godinama stari drvorezac g. Mičam oduševljava lokalnu decu svojim pričama o ljutom zmaju koji boravi duboko u šumama američkog severozapada. Za njegovu ćerku Grejs koja radi kao šumska rendžerla te priče su samo obične izmišljotine... sve dok ne sretne Pita.
Pit je tajanstveni desetogodišnjak bez porodice i doma koji tvrdi da živi u šumi sa divovskim zelenim zmajem koji se zove Eliot. Prema Pitovom opisu Eliot se čini zadivljujuće sličan zmaju iz priča g. Mičama. Uz pomoć Natali, jedanaestogodišnje devojčice čiji je otac Džek vlasnik lokalne pilane, Grejs kreće da otkrije odakle Pit dolazi, gde pripada te ima li ikakve istine u toj priči o zmaju.