Amerika je u bliskoj budućnosti izgubila rat protiv droge. Vlada paranoja, a dva od deset Amerikanaca unajmljena su da rade za vladu i uhode ostalih osam u ime nacionalne sigurnosti i borbe protiv droga. Upoznajte Freda, neodlučnog policajca u civilu kojeg je unovačila vlada.Kako bi zadržao svoju masku, Fred redovno uzima popularnu supstancu D. Zbog droge je Fred dobio poremećaj višestruke ličnosti, a jedne nije svestan: njegov alter ego je Bob Arctor, diler droge.
Fredovi nadređeni stvaljaju holografsku kameru u njegov dom kao deo operacije uhođenja Boba. Odelo koje menja izgled dopušta Fredu da se pojavi pred kamerama kao Bob i sprečava njegove kolege da saznaju njegov pravi identitet. Kamera u Fredovom/Bobovom stanu otkriva da njegovi prijatelji redovno cinkaju jedan drugoga kako bi dobili više droge. Čak i Donna, mlada dilerka u koju je Fred zaljubljen, više voli droge od ljudskoga kontakta.
Putovanje u apsurd, mesto na kojem identitet i lojalnost gotovo više ne postoje i gde se nikom ne može verovati – ni samom sebi. Dobro došli u svet Replikanta.