Jedne mračne londonske noći psihijatra Klajva Esmonda (A. Knox) zaskoči mladi razbojnik Frank Klemons (D. Bogarde) naoružan pištoljem, ali ga Esmond uspe savladati. Predloži mu izbor između toga da ga preda policiji ili da se podvrgne njegovoj terapiji. Naime, Esmond je uveren da terapijom može promeniti kriminalnu prirodu mladog Klemonsa, a KIemonsu je to draže od zatvora. Esmondova supruga Glenda (A. Smith) na početku je neprijateljski raspoložena prema zgodnom kriminalcu, ali malo-pomalo zagreje se za njihovog "gosta"