Lekari, psiholozi i psihijatri nisu sposobni objasniti Damienovo sve gore ponašanje. U konačnici, njegova majka Trini shvati da jedino moguće objašnjenje je ono nadnaravno. U tom času Trini stupi u kontakt sa ocem Leninom, raspopljenim sveštenikom koji i sam prolazi kroz krizu vere. Sve ukazuje na to da je on jedina nada da se ponovno uspostavi mir u ovoj razorenoj porodici