Frenk (B. Bridžis) i Džejk Bejker (J. Bridžis) dvojica su pijanista koji za sitan novac nastupaju u drugorazrednim klubovima. Mlađi brat Džejk talentovaniji je od Frenka koji se pomalo šlepa uz nadarenog brata.
Njih dvojica odluče da promene tok svoje karijere koja baš i ne napreduje onako, kako bi oni hteli i nakon dugih audicija, kako bi im porasla popularnost, angažuju lepu pevačicu Suzi Dajmond (M. Fajfer).
Suzi je svojom pojavom jednostavno očarala publiku, a braća Bejker postižu uspeh. Ali njihova sudbina ugrožena je zbog sve veće popularnosti njihove pevačice i zbog Džekove upornosti da je zavede. Neslaganje je sve veće i sukobi neizbežni.