Godina je 1867. i Rimom vlada papa. Garibaldijevi pobunjenici nisu daleko i na pomolu je revolucija koja za cilj ima ukidanje papine privremene vlasti. Don Kolombo (Nino Manfredi), sudija papskog suda koji je primoran da donosi odluke o pogubljenjima, odlučuje da se povuče. On zna da u narodu vlada nezadovoljstvo i da se papinoj vladavini bliži kraj, a oseća krivicu za svoj udeo u represiji. Međutim, njegovu odluku odlaže vest da je njegova jedina intimna partnerka pre 19 godina rodila sina koji je sada revolucionar i koji će biti osuđen na smrt. Koristeći svoju moć, sudija spasava svog sina (Danilo Matei), ali mladić želi da se suoči sa svojim egzekutorom i podeli sudbinu svojih drugova...