Nitko nije primećivao Franka Lukasa (Washington), mirnog vozača jednog od najuticajnijih crnačkih šefova mafije, Elsvorta Džonsona, ali kada njegov šef iznenada umre, Frank iskorištava pukotinu nastalu u strukturi moći za stvaranje svog vlastitog carstva. Svojom pronicljivošću i strogom poslovnom etikom uspeva se uzdići na sam vrh tržišta droge u Harlemu, plasirajući na ulice čišći i jeftiniji proizvod.
Riči Roberts (Crowe) je okoreli policajac koji igra po vlastitim pravilima i poznaje zakon ulice. Brzo shvata da je došlo do smene vlasti u mafijaškim krugovima Njujorka te sa vremenom saznaje da je za to zaslužan Lukas. Iako se nalaze na suprotnim stranama zakona, Roberts i Lukas imaju nešto zajedničko – čast i ponos koje prenose na svoj posao. Njihove sudbine će se ubzo ispreplesti te će doći do sukoba iz kojeg će samo jedan izaći kao pobednik.