Bill Gilespie (Rod Steiger) je lokalni šerif, i iako predrasudan, dobar predstavnik zakona. Kada Virgil Tibs (Sidney Poitier), dobro obučeni Afro-Amerikanac, dođe u grad, Gilespie ga uhapsi zbog sumnje za ubistvo. Nakon što Tibs otkrije Gilespieu da je detektiv iz Filadelfie i predloži da pomogne u istrazi ubistva, Gilespie nevoljko pristaje.