Usred Drugog svetskog rata, obaveštajne službe Engleske, Nemačke i Rusije se svim silama trude da za sebe pridobiju Nikija Rausa, nemačkog naučnika koji je na pragu konstruisanja oružja dotad neviđene moći. Kada Nemci otmu naučnika, u potragu se uključuje američki agent Frank Hosom. Njegovi zadaci su jasni - vratiti Rausa po svaku cenu, živog ili mrtvog.