Daleke 1904., u Dablinu Džejms Džojs upoznaje Noru Barnakejl, hotelsku služavku koja će ga očarati svojim otvorenim i slobodnim ponašanjem i odlaze da žive u Italiju.Vremenom, Nora prolazi sa njim kroz njegove fobije, trpi njegova opijanja, i sama odgaja njihovu decu dok je on poslovno u Dablinu.Ona će započeti s njim igru dopisivanja pismima punim seksualne čežnje, ali hoće li se Džejms ikada promeniti?