Kako bi povećao prodaju, opasni naučnik veštačkim putem dovodi do masovnog povećanja broja muva. Ubrzo, oblak insekata napada selo... Hrabro i odlučno, Maks i njegova nova prijateljica Felicija, daju sve od sebe da zaustave ovaj suludi projekat. Da li će uspeti da nagovore ljude iz sela da im pomognu? I da li će Maks pronaći svog oca?