Povezat će ih zajednički projekt: priprema za međuškolsko takmičenje u božićnim pesmama. Obadvoje biraju najbolje pevače među učenicima, Diana vežba sa dvema devojkama, Emi (B. Adams) i Liz (A. Thomson), a Ken sa dvojicom dečaka, Bilijem (J. Ettlinger) i Karlom (K. Nolan). I deca su, kao i njihovi nastavnici, različitih sklonosti, ukusa, ambicija i temperamenta: Liz je partijanerica, lepa i popularna; Emi samozatajna i skromna devojka koju su roditelji učili da Božić nije komercijalna zabava; Bili je bogat, darovit, popularan i bahat, Karlo je dečak u invalidskim kolicima koji se pokušava prilagoditi... Ukratko, bit će to takmičenje koje će mnogima značiti mnogo više od takmičenja u pevanju, čak i Kenu i Diani, isprva ljutim neprijateljima...