Služeći 18-mesečnu kaznu zbog optužbe za falsifikovanje, Džoni (Al Paćino) otkriva lepotu kuvanja i klasične književnosti. Nakon što izađe iz zatvora, zaposli ga grub, ali dobrodušni vlasnik njujorške kafeterije, Nik (Hektor Elizondo). Za Nika radi i kelnerica Frenki (Mišel Fajfer). Kada Džoni pokaže interesovanje za Frenki, ona ga drži na odstojanju, nemajući poverenje u muškarce zbog nepoznate, ali očigledne traume iz prošlosti. Ipak, Frenki i Džoni završe zajedno, a njihova neobična veza dovodi do dramatičnog raspleta u kojem jedno drugom otvaraju dušu.