Džon L. Salivan zvan Sali (Dž. Mekria) mladi je i ambiciozni holivudski reditelj kom je već dosta praznih filmova čiji je cilj isključivo zabava. Želeći da se bavi ozbiljnim pričama socijalne tematike, Salivan odluči da snimi jedan takav film pod naslovom "O Brother, Where Art Thou?", ali mu šefovi prigovore da kao bogataš nema nikakvog iskustva u pogledu sličnih tema.
Salivan zato odluči preobući se u skitnicu i sa lažnim identitetom upoznati ljude i događaje o kojima će snimiti film. Kad se napokon odvoji od svoje svite među kojima su i njegov batler (R. Grig) i sobar (E. Blor), Salivan među prvim osobama na svom proputovanju upozna propalu glumicu (V. Lejk).