Đani (K. Rosi Stjuart) je napustio sina čim se rodio. Dete je teško fizički i mentalno zaostalo zbog porođajnih problema, a majka je umrla. Nesrećnoga Paola (A. Rosi), danas šesnaestogodišnjaka, podigli su ujak i ujna.
Jednoga dana oni kontaktiraju Đanija i zamole ga da odvede sina u Berlin, na poznatu kliniku za ovakve medicinske slučajeve zbog pretraga.
Tokom boravka u klinici otac i sin će se zbližiti te se sprijateljiti sa zaposlenima i sa roditeljima dece koji su ovdje iz istoga razloga kao i oni sami, posebno sa Nikol (C. Rampling), majkom bolesne devojčice. Na Đaniju je da odluči hoće li preuzeti ulogu oca ovoga dečaka upropaštene mladosti.