Liza je mlada Holanđanka koja putuje u Veneciju da upozna svog oca Italijana, Maura. Mauro nije video Lizu od njene treće godine, kada se razveo od Lizine majke. Mauro je u međuvremenu putovao svetom kao muzičar. Kada Liza dođe u Veneciju, ispostavi se da je čeka mnogo više od nekoliko dana u Veneciji. Mauro povede Lizu na muzičko putovanje rutom Orijent Ekspresa. On putuju od Venecije, preko slovenačke prestonice Ljubljane i starog grada Zagreba, do planina u severnoj Srbiji, a zatim od Bugarske do Turske. Usput im se dešavaju razne avanture i zanimljivi susreti, a ispostavlja se da su otac i ćerka mnogo sličniji nego što se činilo u početku. Međutim, na najistočnijoj tački Evrope, u Istanbulu, priča dobija dramatičan obrt.