Radnja filma “Cirkus” smeštena je u viktorijanski Kardiganšir. Osamnaestogodišnja Sara živi po strogim pravilima svog oca – cenjenog lokalnog sveštenika, Tomosa. Kada putujući cirkus “Supremo”, zajedno sa slonovima, stigne u Tregaron, ruralni i religiozni velški gradić, on uzdrma ovu zatvorenu zajednicu i dovede Saru u sukob sa ocem koji želi da protera cirkus i njegove “demone” iz grada