Iskusni Karlo ne gubi osećaj za pravdu i uvek je na strani slabijih, koristeći se trikovima mafije, ali ujedno pomaže u istragama usvojenom sinu policajcu Frensisu (Enriko Silvestrin).
Ubrzo, svi će postati uznemireni dolaskom mlade Elsie, koja pretenduje da bude monahinja. Ova žena će im ozbiljno „pomrsiti konce" i uplesti ih sve u mrežu intriga...