Priča počinje kada se tim astronauta vrati sa uspešno završene opasne misije u svemiru. Tokom povratka, kapetan bez razloga poludi. Tri godine kasnije, veza između njegovog ludila i misterioznih nestanaka ljudi u San Francisku dovodi u sukob sa policijom i upravom grada arheologa Lojda Valkera i entomologinju Mariane. Gradom zapravo, upravljaju vanzemaljci, koji su preuzeli tela ljudi. Njihov cilj je da od ljudskih bića naprave izvor brze hrane.