U osamljenoj kući na selu, devetogodišnji blizanci Lukas i Elijas žive sa majkom koja se oporavlja od nedavne plastične operacije. Pošto joj je lice naduveno i groteskno ispod mnoštva zavoja, majka zahteva apsolutni mir i tišinu kako bi se što pre oporavila i to ubrzo počinje da smeta dvojici nestrpljivih dečaka. Ona postaje sve stroža, a dečaci se povlače sve dublje u svoj svet, dok nagomilani gnev i sumnja pokreću njihovu neobuzdanu maštu – toliko da čak počinju da misle da osoba ispod zavoja uopšte nije njihova majka.