Čovek napušta Meksiko Siti i odlazi u udaljeno selo da se pripremi za vlastitu smrt. Tamo se smešta kod stare udovice Indijanke, u njenom oronulom domu sa pogledom na pusti kanjon. U beskraju divlje, čudesno lepe prirode on se suočava sa staričinom bezgraničnom ljudskošću, te stalno oscilira između okrutnosti i lirizma. Vraćaju mu se umrtvljena čula i bude mu se iznova želja i instinkt za životom i sirovom seksualnošću.