Džordž Malej, običan je čovek koji živi u malom kalifornijskom mestu gde ga svi vole. Po zanimanju je automehaničar. Sviđa mu se Lejs koja živi sama s dvoje prekrasne dece. I on je njoj simpatičan, no sve nekako ostaje na tome. Trideset i sedmi rođendan Džordž slavi u kafiću s mnogo ljudi među kojima su doktor koji mu je gotovo kao otac i njegov najbolji prijatelj Nejt. U ponoć Džordž izlazi na ulicu i primeti na nebu jako svetlo koje mu se uz tutnjavu približava, zaslepljuje ga i na trenutak onesvesti.
Ovaj neobičan film govori o tome koliko je ljudima teško da prihvate da neko o kome su stvorili određenu sliku može biti sasvim drugačiji od te slike. I, što je još važnije: drugačiji od njih.