Godine 1953. u Njujorku William Li (P. Veler) zaposlen je u firmikoja se bavi istrebljivanjem insekata. U aparatu sa kojim radi često nedostaje otrovnog praha i Li otkriva da ga njegova žena Džoan (Dž. Dejvis) koristi kao narkotik. I on počne da se drogira, a tada počinju njegovi susreti sa golemim insektima koji govore. Nakon što, gađajući čašu na njenoj glavi, slučajno ubije Džoan, Li pred policijom beži u tajanstveni grad Međuzonu...
Kronenberg je za scenario, uz motive romana o biseksualnom zavisniku, upotrebio i elemente iz piščeve biografije, te snimio film nadrealistične atmosfere, u kom su halucinacije izazvane drogom vrlo uspešno prikazane. Na dodeli kanadske filmske nagrade Geni film je osvojio većinu nagrada, među ostalim za najbolji film i režiju. Nagrade udruženja filmskih kritičara SAD-a, Njujorka, Bostona i Londona dobili su Kronenberg, za scenario i režiju, te Džudi Dejvis, za najbolju sporednu ulogu.