Fusi je usamljeni, tužni, stidljivi i nevini 43-godišnjak, koji još uvek živi s majkom. Iako je gromada od čoveka, kolege s posla ga zadirkuju, komšije sumnjaju da je pedofil, a ostatak sveta ga gleda s prezirom. Međutim, njegovo nežno srce istrajava. Majčin dečko mu poklanja propusnice za časove plesa, gde upoznaje veselu Sjofn, koja želi da mu pomogne da izađe iz njegove ogromne ljušture. Fusi je možda na putu ka srećnom životu, a možda i ne, ali iznenada mu se otvaraju razne mogućnosti – među kojima i neočekivana prilika da se pobrine za Sjofn u trenutku njene strašne usamljenosti.