1930. godina. Tang (Li Baotian) je najmoćniji šangajski kriminalac koji je svoje carstvo stvorio zahvaljujući opijumu. Za ljubavnicu je uzeo nekadašnju prostituku Hiao Jingbao "Bižu" (Li Gong) koja sad radi kao pevačica u jednom od njegovih noćnih klubova. Kako bi bio siguran za svoju dragu, Tang joj dovodi slugu, 14-godišnjeg Šuišenga(Vang Hiaohiao) čiji je ujak imao veze sa podzemljen. Šuišeng udovoljava lepoj Bižu od prvog dana, ali sazna da i ona ima ljubavnika: reč je o Tangovoj desnoj ruci...