Maštoviti animator Bil Plimpton predstavlja nam ovu animiranu priču o ljubavi, ljubomori, osveti i ubistvu. U sudbonosnom sudaru automobila na autodromu, Džejk i Ela se upoznaju i postaju najzaljubljeniji par u dugoj istoriji romanse. Ali kad flertovanje sa drugim ženama pokvari njihov savršeni odnos i unese ljubomoru u njega, njihova sudbina postaje neizvesna. Uz pomoć osramoćenog mađioničara i njegove zabranjene „mašine za dušu“, Ela poprima fizički izgleda brojnih Džejkovih ljubavnica, očajnički se boreći protiv neiskrenosti i kvarova na mašini koji pokušavaju da promene njenu sudbinu.