Pospani grad Velsi mogao bi biti bilo koji mali grad u Americi - pomalo staromodan i nežan, naseljen prijateljski nastrojenim ljudima koji ne guraju nos u tuđe poslove. Ali ispod površinskoga šarma raste nešto bezimeno i zlo.
Izgleda da nitko ne primećuje da su telefonske veze blokirane ili da se jedan od najbogatijih građana,Grant Grant, počeo čudno ponašati.
Ali kada netko pokolje i unakazi stoku i kada nestane mlada devojka, šerif Bil Pardi i njegova ekipa, kojoj pomaže Grantova žena Starla, otkrivaju mračnu silu koja opseda njihov grad i suočavaju se sa bićem starijim od samoga vremena, koje želi progutati sav život na Zemlji.