Bila Dulina (A. Marfi) prevaranti koji rade na železničkoj stanici optuže za krađu velike sume novca, a on pobegne u unutrašnjost zemlje gde se pridruži svojim nekadašnjim saveznicima, zloglasnoj braći Dalton, i postaje aktivni saučesnik u njihovim pljačkama. Jedan od njegovih ljudi ga izda nakon pljačke banke te Bil ponovo postaje begunac. Odluči da potraži sklonište na ranču bivšeg člana bande, nadajući se da će sve dobro završiti te da bi nakon svega mogao da pobegnei sa njegovom ljupkom ćerkom Keri (B. Tajler) u Južnu Ameriku. Ljudi zakona su mu za petama, a i on sam pomišlja na nastavak svojih pljačkaških pohoda...
Priča je to o kriminalcu koji sve dublje i dublje tone u probleme jer ne može da se odupre svojim sklonostima, i kom će jedino ljubav nagovestiti mogući pozitivni ishod događaja. Vrlo dobro režiran, sa solidnim glumačkim interpretacijama, film je primerno ostvareno delo koje se prati punom pažnjom.