13-godišnji Feliks ima samo jedan san: postati saksofonista kao što je bio njegov pokojni otac Cveli, jedan od članova poznatog benda Boca Bojs Bend. Njegova majka Lindive mrzi džez zato što je uverena da je taj muzički žanr njenog supruga odveo u smrt. Za Feliksa se život u potpunosti promeni kada osvoji stipendiju za prestižnu školu, ali ispred njih se nalazi velika prepreka: iako je talentovan za muziku, ne zna da čita note. Ne pomaže mu niti to što ga stariji momci maltretiraju zbog boje kože...