Priča o emigrantima u New Yorku, tačnije o Srbinu Baji i Špancu Alonsu u sirotinjskom Brooklynu njihovim tragikomičnim naporima kako bi se uklopili u takozvani "novi svet". Bajo danju radi fizičke poslove, a noću pomaže u baru Alonsu kod koga i stanuje sa petlićem, poreklom iz starog kraja. Petlovo obznanjivanje zore budi u Alonsovoj slepoj majci nostalgiju za Španijom, a u Baji čežnju za njegovo troje dece o kojima vodi brigu njegova majka daleko negde na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku. Na tom putu Bajin mlađi sin igubi život u mitskoj reci Rio Grande. Stariji sin se odmah po dolasku savršeno uklopi u nova pravila života. Oni, neprilagodljivi: stare majke, srednjovečni sinovi i izgubljene ljubavi nestati će u nestvarnom svetu američkih iluzija.