Severna Kina, 1999. U jednom gradiću otkriveno je nekoliko leševa. Posle krvavog incidenta tokom pokušaja hvatanja osumnjičenog za ubistva, dva policajca su ubijena, a jedan je teško ranjen. Preživeli policajac, Ženg Zili, suspendovan je i zapošljava se kao radnik obezbeđenja u fabrici. Pet godina kasnije, dogodi se nova serija misterioznih ubistava. Uz pomoć bivšeg kolege, Ženg odlučuje da započne svoju istragu. On otkriva da su sve žrtve povezane sa Vu Žižen, mladom ženom koja radi u hemijskom čišćenju. Pretvarajući se da je mušterija, Ženg počinje da je posmatra i zaljubljuje se u povučenu Vu Žižen. Međutim, jednog hladnog zimskog dana, Ženg dolazi do zastrašujućeg otkrića. Sada, kad je njegov život u opasnosti, on shvata da nije uvek moguće odvojiti krivicu od nevinosti.