Rusija, 1905. godina. Grigorij Raspućin je pozvan kod carske porodice Romanov zbog toga što navodno može izlečiti krvarenje carevića Alekseja. Raspućin je to uistinu i uspeo svojim navodnim moćima pa ga pod zaštitu uzima carica. To se ne svidi ostalim plemićima jer Raspućin sad ima veliki utecaj na celu porodicu koja veruje da je on Božji poslanik, pa planiraju njegovo ubistvo.