16. vek. Španac Francisco Pizarro (Robert Shaw) sa nekoliko svojih vojnika dolazi u Veliko carstvo Inka i zarobi njihovog vladara, Atahualpu (Christopher Plummer) kojem obeća slobodu ako dve sobe napuni zlatom i srebrom. Nakon što ga Atahualpa posluša, Pizarro se ne može odlučiti hoće li održati obećanje prema svom novostečenom prijatelju ili će se odlučiti za osvajanje Carstva...