Nils Holgerson je 14-godišnji dečak sa sela, sin siromašnih farmera. Nils je lenj i nema poštovanja ni prema svojim roditeljima, niti prema starijima, a u slobodno vreme maltretira životinje na farmi. Jedan dan naiđe na tomtea, mistično maleno biće koje predloži Nilsu da ga pusti, a zauzvrat će dobiti veliki zlatni novčić. Nils odbije, a tomte ga pretvori u tomtea pa se Nils nađe u telu malog patuljka koji može pričati sa životinjama. Životinje s farme su jedva dočekale jer se žele osvetiti za svo zlo koje im je naneo, ali Nilsa spase divlja guska...