Američka misionarka Megan Davis (Barbara Stanwyck) dolazi u Šangaj za vreme kineskog građanskog rata kako bi pomogla ljudima i pritom se udala za doktora Roberta Strifea, također misionara. Robert mora odgoditi venčanje zbog nepredviđene situacije pa Megan odlazi pomoći deci, ali putem je netko ozledi i ona završi bez svesti. Spašava je okrutni general Jen (Nils Asther) koji se polako zaljubi u nju...