U tradicionalnom libanskom obalskom gradiću, omiljeni profesor muzičkog, Leba, ženi se Larom, svojom devojkom iz mladosti. Posle rođenja dve predivne ćerke, Jare i Sare, dobijaju i sina Gadija. Imaju punu podršku prijatelja, porodice i kolega, jer je Gadi dete sa posebnim potrebama. Dok odrasta, većinu svog vremena provodi na prozoru, pokušavajući da oponaša očevo pevanje, ali uglavnom ispušta neartikulisane krike koji uznemiravaju i plaše komšije. Ne shvatajući njegovo stanje, stanovnici gradića počinju da ga nazivaju demonom, a kasnije potpisuju peticiju na osnovu koje će njega i njegove roditelje izbaciti iz grada. Ne prihvatajući takvu odluku i ne želeći da pošalje sina u mentalnu ustanovu, Leba i njegovi prijatelji moraju da smisle kako da ubede komšije da promene mišljenje o njegovom sinu...