Mladi bračni par, Pol (Hari Tredavej) i Bi (Rouz Lesli) odlaze u udaljenu jezersku zemlju na medeni mesec, gde ih čeka obećanje o privatnoj romansi. Ubrzo po dolasku, Pol vidi kako Bi dezorijentisano luta uokolo usred noći. Postaje sve otuđenija od njega i sve čudnije se ponaša, pa Pol počinje da sumnja da se u šumi dešava nešto mnogo zlokobnije od običnog mesečarenja