Arijel i Erik na brodu slave rođenje svoje novorođene kćerke Melodi. Arijelin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska veštica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melodi i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Arijel i Erik odluče da zabrane kćerki pristup okeanu, no 12 godina kasnije Melodi ne shvata u čemu je problem i odlazi u more...